新开元

“ 总结：CRM功能优化、订单模块加强、通话记录和录音准确度提升 ”

1、公司客户列表字段支持自定义展示；

2、我的客户列表显示联系人数量；

3、跟进记录支持修改备注信息；

4、客户列表的最近联系备注改为显示最近一条有内容的备注；

5、客户详情的操作日志优化，显示操作前后变化对比；

6、客户类型新增D类；

7、客户打电话表单点击客户名称打开企业工商信息画像界面；

8、管理员支持修改员工客户信息和联系人信息；

客户订单模块重点优化

9、订单字段自定义添加和显示；

10、订单默认字段新增物流单号；

11、订单字段默认值，可以关联客户资料；

12、订单管理界面新增订单数据统计；

13、订单创建时间支持时间段筛选；

14、订单导出的信息字段支持自定义选择；

新开元APP 端

APP端通话记录全面优化，更稳定，更准确。

1、新增本地外呼记录查询，方便用户自查通话时长与录音；

2、新增异常通话时长或者记录修复；

3、新增丢失的通话记录重新上传；

4、非兼容手机也可以尝试同步记录；

5、客户详情底部操作菜单加入创建订单选项，创建订单支持自定义字段；

新开元

“总结：新开元开放回拨、虚拟号、SIP电话等外呼线路助力企业拓客 ”

辅助功能

超频外呼预警：呼叫太频繁系统自动提示+双卡自动切换；

被叫号码检测：外呼前先检测被叫号码是否为敏感号码

真实使用场景

回拨线路

回拨线路的作用在于能降低封号的风险，化主叫为被叫，销售与客户之间都处于被叫，从而有效避免高频外呼而引起的封卡封号的问题

化主叫为被叫：切换为回拨模式，点击想要要联系的客户。

客户接通后，自己手机会收到一通电话，接通后与客户电话连线。

AXB

虚拟小号

主叫号码(A)拨打中间号(X)透传至客户号(B)，在整个外呼过程中，主叫号拨打的一直是同一个中间号码，拨打记录里边就没有直接拨打客户号，不符合运营商封卡标准，从而规避风险，客户接到的还是A号。

如果有双卡，拨号卡需要切换至主显号码的那张卡。

SIP电话

将开通好的SIP账号，端口，密码等信息添加绑定。可以找第三方线路方开通后在新开元系统内使用。

外呼前将模式切换为SIP模式

手机端同样也支持使用SIP模式进行打电话，将外呼模式设置为SIP账号即可。

通话记录

通话时长实时统计

以上线路模式的通话时长等数据实时统计，通话录音支持在线播放。

用户反馈

企业拓客强力BUFF

有效降低封卡封号的风险，提高企业拓客效率，减少企业运营成本。

新开元

“ 总结：CRM功能优化加强、大数据搜索维度提升 ”

PC / APP

1、防高频外呼检测：外呼前检测被叫号码是否为敏感号码，有效解决封号问题；

2、PC/APP线路模式修改，根据组织架构当前员工选中的线路模式进行切换；

3、客户管理更多筛选中新增导入时间筛选；

4、管理员可以转移业务组公海中的数据，比如A公海选中3-5条数据，转移到B公海；

5、管理员删除客户至公海的时候，可以从全部的公海里面选择一个；

PC 端

1、表格导入数据到公海的时，管理员可以从全部的公海中选择一个进行导入；

2、目标添加设置后支持删除；

3、通话记录中的客户转为我的客户时，表单字段同步创建客户时的字段；

4、拨号盘外呼时，已存在的客户全部弹窗通知从1条改为10条；

6、客户公海显示出来联系人名称字段；

7、可领取客户数量逻辑改为可以拥有客户数量，数量上限后无法再获得数据；

APP 端

1、优化双卡自动切换；

2、优化微信分控数据统计；筛选模式更加清晰；

3、转移客户到公海，其他原因支持输入备注；

大数据拓客

1、新增ISO认证查询；

2、新增应用信息查询；

3、新增展会信息查询；

4、新增控股企业查询；

5、新增影响环境项目查询；

6、企业年报新增社保信息；

新开元

“ 总结：个性化划分电销、微信营销与陌拜面销 ”

电销

工作指标面板：直观展示员工今日通话时长、通话数量、接通率。将待拨打客户与提醒突出显示，确保重要信息无遗漏

常用功能面板：对应于进行分类，电销场景下优先使用CRM与外呼常用工具

数据统计面板：

最近7天新增客户与联系客户的数据走势，直观的观察出最近一段时间自己的工作强度

对员工昨日的工作情况进行排行，包括新增的客户数量排名，联系客户数量排名，电话拨打次数排名，有效激励员工，提高工作效率

微信营销

营销数据面板：展示推广量，访问量，浏览量，以及今日的增长量

获客量突出显示，快速查看关注自己的好友，可以查看指定分享内容的访客

新增询盘界面，将所有提交表单的访客以消息推送的UI展示，更直观

常用功能面板：对应于进行分类，微营销场景下优先使用微信营销常用功能

营销素材：

展示首页展示最新的宣传图与文章，方便快速使用和转发到朋友圈

宣传码可自定义，根据自己的需求更换，系统提供快捷链接转二维码工具

AI推图：输入想要发送到朋友圈的内容，系统将自动根据内容推荐合适的图片，事半功倍，不需要再为没素材烦恼

陌拜面销

签到：外出拜访客户时，切换至外勤场景，点击签到并且关联客户，可备注、拍照、跟进记录同步客户管理系统

计划：提前制定外出拜访计划，系统自动通知提醒，员工根据计划进行客户拜访时地图中将定点标记所有计划中的客户定位

地图：客户分布区域一览图，将自己的所有客户在地图中进行区域划分，简单直观的看出自己客户的分布趋势

管理员场景

员工状态：管理员在此界面可以直观的看到当前员工的APP登录状态、外勤人员数量、以及微信的在线情况（专用手机）

常用管理工具：上帝之眼、外勤轨迹、联系记录、微信风控（专用手机）让管理员做到一机在手，掌控所有

基础数据统计：

1、当天公司全部的联系客户数量、意向客户数量、以及订单销售额

2、当前的通话中的员工数量、今日总外呼数量、接通率、有效通话等工作质量统计

3、当天员工的发朋友圈次数、新增好友数量、联系好友数量、触发敏感行为内容等统计（专用手机）

优化

新增微信访客与网站访客入口

客户公海补充客户跟进状态【线索】选项

通话状态补充【拒接沟通】选项

新开元

一、微信通讯录导入CRM（专用手机2.0）

1、微信通讯录客户导入到CRM进行管理，包括微信ID，昵称，性别，地区，电话等字段同步，类型包括群友与好友

2、客户管理支持有微信的联系人筛选

二、订单管理

1、支持上传附件（图片、合同等）

2、订单导出支持导出备注

三、外勤管理

1、可查阅员工外勤轨迹

2、可通过组织架构筛选人员查看外勤记录

四、客户管理

1、客户详情新增文件分类管理（订单文件，跟进记录文件）

2、联系人角色标签支持自定义

3、表格导入时的表头字段根据用户自定义的字段显示

APP端

一、客户管理

1、客户详情页UI调整，新增联系来源，客户资料根据自定义字段显示

2、我的客户、公司客户、公海等模块筛选条件优化，支持多公海切换

3、新增通话时长找回功能（前提是在手机通话记录中有该条通话记录）

二、微营销模块

1、每日海报支持更多种类、更多海报素材

2、优化海报模板，支持自定义二维码，

3、优化名片分享功能，支持直接分享小程序卡片，新增三种风格

小程序端

1、新增3套名片分享模板，分享名片更nice

2、文章获客、h5分享页支持一键跳转至小程序名片 

新开元

新开元PC

“ 总结：公司多公海管理，CRM实用性、筛选、搜索、汇总、标签等 ”
 
1、多公海管理：

根据不同的部门或者业务组创建多个公海，每个公海的数据独立，解决不同部门或业务组数据混乱误领等问题。
 

2、客户管理：

客户详情新增客户资料，汇总客户信息，关联企业工商信息画像；

联系人角色标签，沟通过程中快速标记联系人角色，有利于后期客户维护；

我共享客户支持批量解除共享关系与清空全部共享关系；

新建客户时候支持选择地区，填写地址，可用于数据的搜索与筛选；

订单支持选择回款日期，填写订单备注；

退回公海的原因支持备注；

 
3、筛选条件： 

我的客户，公司客户，客户公海筛选条件维度同步；

新增他人转让、上级分配的客户筛选；

优化锁定状态筛选，改为全局筛选条件；

客户列表新增有无联系方式筛选；

新增领取时间筛选；

新增地区筛选，新增通过地址搜索；

客户列表联系电话搜索支持搜索客户的全部联系人；

客户公海新新增退回公海时间筛选；

客户公海可根据当前筛选条件主动分配客户数据；

客户标签新增快速导航，快速定位到需要的标签类；

 
4、其他：

通话状态精简为已接听，电话拒接，未接听，信息错误，号码空号，停机关机；

禁用员工时转移数据操作改为可选；

新开元PC

慧搜模型与视图

1、行业模型

直接使用系统推荐的行业模型生成搜索模型；

2、我的视图

将常用的搜索视图保存收藏以便下次使用，也可以将自己的视图共享给他人使用，可进行加密处理。

3、共享视图

复制他人共享的视图直接使用，如果是加密的视图需要输入密码才可复制。

自定义条件组

慧搜主界面点击创建条件组进入

1、选择条件维度

点击”➕“号唤醒右侧条件维度面板，八大维度，上百种搜索条件可供选择。

举例：企业名称

选择搜索逻辑（包含任一，不包含，包含全部）；

添加关键词”建筑“，点击输入框右侧的”➕“号继续添加；

举例：企业类型

打开条件维度面板，点击企业类型；

确认搜索逻辑，选择目标公司的企业类型；

2、条件组搭配

相同的搜索条件通过不同的条件组进行组合，最终呈现的数据结果可以带来意外的惊喜。点击虚线框按钮的新增条件组即可新增。

举例：建筑资质行业模型

此模型由三个条件组组合而成，如果我们将其中的一个搜索条件更换到其他的条件组，最终展示的数据就会有所相差。

全新企业画像

涵盖工商注册信息，企业通讯录，公司发展状况，公司财务状况，公司经营风险，公司股东法人高管、商标、融资、专利、法律诉讼等多个企业信息维度。

经营状况：招聘，新闻，购信，商品，招投，证书等信息。

知识产权：商标，专利，软著，作品著作，网站等信息。

司法风险：裁判文书，法院公告，开庭公告，被执行人，失信信息等。

经营风险：行政处罚，股权出质，动产抵押，经营异常，税收违法、欠税等信息。

新开元App

1、优化sip账号拨号；

2、修复sip模式下录音出错问题；

3、优化消息推送

4、优化存储流程，自动清理缓存和临时文件

新开元PC

1、调整组织架构添加员工模式，通过邀请链接完成账号激活；

2、组织架构新增禁用员工分类；

3、客户端ui调整与细节优化；

4、新开元商务卫士版正式上线；

新开元PC

1、新线路集成；

2、收录1500w最新2020年公示的企业年报；

3、更新超1000w工商公示联系方式；

4、智能客服支持多网站多话术配置；

5、同一手机号允许被添加为多组织的子账号；

6、CRM-自定义字段新增【选项】类型，新增【选填/必填】限制；

7、CRM-表格导入客户流优化，可直接分配数据给员工；

8、CRM-新增客户时支持选择标签/分组；

9、CRM-客户标签预置行业模版；

10、APP支持SIP模式外呼录音；

11、APP新增录音上传失败后能回传功能

12、商情扩散-新增12大新参数平台发布；

13、商情扩散-上线智能原创工具Beta版；

14、商情扩散-打通7大超级联盟留言询盘直接到商机大厅；

15、优化客户列表刷新规则，提升返回列表时的加载速度；

16、我的客户页数上限开放至1000页；

17、客户列表新增 “导入类型”和“导入时间”；客户公海新增通话类型筛选；

18、统计分析新增有效通话时长排行；

19、客户详情操作日志完善；

20、修改联系记录的通话时长计数方式；

21、订单管理导出订单的权限控制；

22、优化日程提醒的通知效果，显示未读数量；

23、组织架构新增营销中心的功能模块权限控制；

24、服务器上云，新开元核心业务服务更稳定

新开元App

全新首页UI，营销中心常用功能支持自定义；

全新客户管理理念，智慧型界面交互，提升用户操作便捷性；

新增微拍功能，视频带货，全员营销，快速裂变；

新增小程序商城商品管理、订单管理；

优化断线重连机制，产品稳定性等；

小程序端：独立品牌，商城系统，产品上线，在线交易，线上收款。

名片：智能客服，在线接待；

小程序商城：产品上线，在线交易；

视频看货：拍摄/分享视频，关联商品，直达商城；

新开元PC

一、大数据拓客

高级排序：新增按照最新收录联系方式，最新招聘信息排序；

客户推荐：我的客户新增客户推荐功能，快速推荐同类型企业；

二、crm

新建客户：手动添加客户支持客户信息字段自定义，覆盖全景应用；

录音质检：话费详单新增任务队列，支持跨时间断筛选；

预约客户：新增下次跟进客户列表，统计全部需要预约联系的客户；

到期客户退回公海提示：新增明天到期退回公海客户统计，防止遗漏丢单；

我的客户批量清空：我的客户支持清空当前列表数据，解决客户数量太多，删除太繁琐的问题；

日程提醒：提醒已读未读，支持清空，工作台直接查看； 

客户详情：客户详情UI调整，客户跟进记录简化。

营销中心：系统大功能策略化布局，自定义常用功能；

商情扩散：界面UI调整，核心数据维度展示；

超级小程序：小程序授权定制，独立品牌，接入商城系统，产品上线，在线交易，线上收款。

商品管理：商品添加，规格设置、上下架、置顶等；

商城客户：商城意向客户直达crm客户管理系统；

订单管理：订单流程管理，订单与员工直接关联，计入员工业绩统计；

新开元App

APP使用云呼叫流程

1、前置要求，PC端绑定完人工坐席后 ，APP登录指定员工账号才能使用。

2、外呼方式设置，支持手机，SIP账号，云呼叫切换，绑定成功后将外呼方式切换为云呼叫模式即可使用纯手机云呼叫外呼。

3、如果PC使用调用手机外呼，手机外呼方式切换为云呼叫，则可以实现PC调手机的云呼叫外呼。

智能宣传图：APP提供每日海报，励志图文，用户可以分享至朋友圈。宣传图附带智能名片码，长按识别后进入个人名片，以优雅的方式宣传自己。

小程序智能客服：新增常见问题，热门问题，快速引导用户留资。

新开元PC

1、云呼叫账号开通，代理商后台提单，申请开通后成功后公司主体将有使用云呼叫的权限。

2、云呼叫账号绑定人工坐席，用户可在管理后台给指定员工开通云呼叫使用权限，已开通的员工支持转移。

3、外呼方式切换，人工坐席绑定成功后，员工重启软件后将外呼方式切换至云呼叫模式即可进行外呼。

4、智能外呼机器人使用云呼叫方式：打开机器人之家，添加或编辑机器人，关联已开通云呼叫的人工坐席，机器人将可以使用该员工的云呼叫账号进行智能外呼。

新开元App

1、慧销售IOS上线：大家期待已久的慧销售ios正式上线，小伙伴们可以前往App Store下载；            

2、销售工具包，解决用户外出拜访客户时文件与资料携带问题，将文件上传后可随时随地分享给客户    

新开元PC

1、网站智能客服，实时监控访客行为，意向客户自动推送；

a、用户行为智能预测：根据访客输入框的内容关联出用户想问的问题，分析用户意向程度；

b、联系方式识别：识别用户消息中的联系方式自动录入；

d、意向客户自动推送：满足意向配置的访客自动推送给员工跟进；                  

d、PC、APP两端服务，访客消息同步接收，随时可人工接待；            

e、网站智能话术提供多套话术模板，帮助用户快速上手；

2、滑屏取号新增发短信，添加到客户等快捷操作；拨号盘外呼时已存在客户系统将给出提示，如果是在公海的客户可以领取后拨打，解决已合作客户被其他员工二次跟进的问题；             

3、转移/共享客户记录，节省用户操作时间，提升用户体验；               

4、共享人筛选：我的共享、他人共享支持筛选共享人；           

5、标签分类支持修改，解决后期修改标签造成的困扰；             

6、话费中心/录音质检：新增计费分钟数，统计每一通电话的实际计费分钟；            

7、邮箱一键复制；企业详情联系人邮箱支持一键复制；

8、新增客户联系方式非必填，解决部分客户只有微信，QQ等联系方式；

9、优化话术创建流程，开放上帝之眼；APP部分场景UI优化，新版系统通知与日程提醒上线；

新开元PC

一：营销手机

1、新增朋友圈文章分享功能，管理员可以选择在线员工进行同时转发文章；

2、微信风控优化功能细节；

二：网站智能客服

体验版（免费试用），凡参与测试的用户在正式上线后仍可保留使用权限。

1、网站话术：优化场景创建流程，优化话术流程，新增常见问题；

2、客服设置：新增FAQ触发后自动回复间隔时长；

3、网站商机：新增搜索关键词字段，新增访客地区，访客状态，浏览次数筛选；

三：智能提醒

系统通知：整合转让客户，共享客户，推送客户，咨询，表单提交，语音识别等重要通知。

1、大数据拓客：企业类型细分在业、吊销 、注销、异常；支持筛选是否有专利；企业联系人高管标记；

2、表格导入：新增领取已存在公海的客户；

3、我的客户：客户列表新增客户领取时间；

4、转移客户、共享客户、公海跟进人、推送客户取消权限限制，显示全部员工；

5、我的客户、公司客户联系时间支持自定义选择联系时间；

6、共享客户：我的共享、他人共享新增共享人字段，分别表示我共享给谁，谁共享给我；

7、客户标签：标签管理标-签类型支持排序， 添加客户标签时支持搜索标签；

8、组织结构：创建岗位新增规则预设，新增客户退回公海规则；优化新建员工流程等；

a、距离上次跟进时间超过___天未联系自动退回公海；

b、领取客户后__天内客户状态未成交自动退回公海；

c、添加员工支持保存并继续添加；

d、岗位下员工批量修改信息（可领取数量，可锁定数量、公海规则）

9、智能语音次数在线充值入口开放，用于话术的语音合成与录音质检的语音识别；

10、公众号绑定关联，绑定成功后将在APP-企业文库直接展示企业公众号文章，可以直接用于拓客分享；

新开元App

新开元PC

1、表格导入新增 “省” “市”字段、按照正确的格式导入数据后支持在系统内进行筛选；

2、客户列表新增地区行业、成立时间等筛选条件；客户公海界面优化、UI调整；

3、客户列表新增查重入口、点击搜索按钮右侧的查重快速查找现有客户的当前位置；

4、订单类型新增委托服务，新增预估利润字段，管理员可以删除已成交订单；

5、提醒新增发微信类型，发短信类型提醒支持一键发挂机短信；

6、我的客户支持批量锁定；

7、优化转移客户时标签支持携带转移与筛选；

8、大数据拓客猫眼关键词支持编辑修改；

9、组织结构》同一岗位内的员工支持批量修改；优化排序，展示等细节，提升用户体验；

10、话费中心/录音质检新增客户标签字段的展示；

11、管理后台》字段管理的数量开放至30个；

12、优化手动添加跟进记录逻辑，不计入通话数量统计。

新开元PC

1、表格导入客户，可以选择跳过已存在客户或者更新已存在客户的数据；  

2、公司客户支持共享人员筛选，可以筛选出共享给某个员工客户；        

3、客户表单支持添加/转移分组，锁定客户；

4、我的客户锁定列表支持批量解锁；

5、公司客户，客户公海列表新增客户标签展示； 

6、在客户详情界面，支持将客户转移至新分组 （清空已存在的分组）；            

7、新增日程提醒的类型，同个客户支持创建多条提醒；在跟进过程中如果用户选择下次跟进时间，系统将自动生成一条提醒，订单交易完成时选择到期时间也会自动生成一条到期提醒；

8、订单类型新增预付款类型，用户可以输入订单的定金；         

9、订单管理支持到期时间筛选与已过期产品订单的筛选，可以直接点击查看该产品对应的客户详情；

10、组织架构，新增删除联系人权限，管理员可以取消员工删除客户联系方式的权限； 

11、优化客户自动退回公海规则，跟进状态如果是成交的客户到限定日期也不会自动退回公海；

13、大数据拓客支持自定义搜索 注册资金和成立年限区间，满足用户群体的需求；           

14、大数据拓客领取客户支持设置标签，方便资源的分配与管理；          

15、大数据拓客领取客户时如果客户已存在公海，系统将自动领取到我的客户；

16、话费中心新增跟进人字段，管理员导出后可以查看客户所属人； 

17、优化客户公海主动分配》修改随机分配的功能设计，由开关 改为勾选，勾选后将打乱客户顺序再分配给员工进行跟进； 

18、优化管理后台-客户标签点击想要修改的标签后可以进行修改；  

19、优化通话记录，查看员工工作质量的同时，遇到意向度较高的客户，可以点击进入查看对应的客户详情；

20、优化通话状态自动标记规则，用户通话结束后如果没有选择通话状态，系统将自动根据通话录音做出判断，如果有选择通话状态将按照用户行为录入；

21、优化已知问题若干，如表格导入客户数量过多偶尔超时，大数据领取客户联系人为空，保存并拨打下一个是偶尔出现重复拨打同一个，标记为未接听的客户系统改为已接听，上帝之眼闲置时间刷新后错乱，订单界面翻页等等......

新开元APP

1、大数据拓客》附近企业支持批量领取；

2、首页》联系记录，支持部门员工，日期，时长筛选，支持在列表界面听录音；

3、我的客户列表支持通过客户名称、联系人、电话，来源，备注进行搜索；

4、订单新增委托服务类型，新增字段预估利润（毛利）；成交订单管理员可删除；

5、 日程提醒新增发微信类型；

6、客户表单支持删除客户至公海，非初访客户也支持标记通话状态；

7、公司客户列表支持查看跟进记录，客户信息等；

8、拨号盘支持黏贴外部复制的号码，复制成功后拨号盘左下角会显示黏贴按钮；

9、系统设置新增应用权限检测功能，通话、录音、通讯录等问题可以自行检测权限是否开放；

10、优化自动加微信、提升速率。

自销猫APP

重点：新增采集文章/视频

步骤一：复制外部链接（36氪，微信公众号、腾讯网、36kr、虎嗅、今日头条等）。

步骤二：黏贴链接到文章采集界面，APP将会把对应的文章采集回来放入“我的专栏”。

步骤三：用户可以直接插入自己的名片，广告，客户表单后分享到朋友圈。

自销猫PC端

1、滑屏取号：选中外部号码资源比如网页、表格等，复制后弹出一键外呼，点击一键外呼后可以通过自销猫拨号盘开始打电话；

2、拓客中心新增2019年最新企业与2018年企业年报入口；注：2018年企业年报内含企业2018年的联系方式；

3、客户自定义字段展示：在客户管理列表根据用户的需求自定展示/排序字段，最多显示15个字段；

4、客户列表新增下次跟进时间、客户标签字段；

5、批量设置客户标签：我的客户，我的分组，共享客户，表格导入客户支持批量设置客户标签；

6、拨号表单：直接显示完整跟进记录与客户标签；

7、拨号表单：支持查看下一个客户信息后再点击左下角的拨号按钮拨打；注：点击查看下一个与拨打下一个时，如果存在通话记录则会自动保存跟进记录；

8、大数据拓客批量领取客户支持导入到我的分组；

9、订单：生成订单支持输入打折后价格；

10、新增客户：支持添加邮箱；地址等字段；

11、客户标签：客户标签从10组开放到30组；

12、联系人列表：置顶默认联系人；

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